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    2015年理财师怎样才能赢得客户

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    飺所谓理财师,就是通过正确分析、评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,综合运用保险、证券及银行信贷等金融产品,为客户量身定做合理的理财规划方案,并监督执行、适时调整、终身服务的专业人士。由此可见,理财服务的关键词就是“客户”。

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